Über uns
Dienstleistungen
Die DELTA Investment Partner AG bietet Ihnen umfangreiche Dienstleistungen in den folgenden Bereichen rund um die Finanzen und den Anlagebereich:
Beratungsmandate:
Sie werden in der von Ihnen gewünschten Periodizität, auf die von Ihnen gewünschte Art und Weise der Kommunikation über die von Ihnen gewünschten wirtschaftlichen und finanzmarktspezifischen Themenbereiche informiert und beraten. Darüberhinaus geben wir Ihnen spezifische Empfehlungen und Vorschläge zu Wertpapieren in den Anlagekategorien Liquidität, Obligationen, Aktien und Diverse & Alternative Anlagen. Der Anlageentscheid über Ihre Geldanlage liegt einzig und allein bei Ihnen.
Die Dienstleistung Vermögensverwaltung nehmen Sie typischerweise dann in Anspruch, wenn Ihnen die Zeit, die technischen Möglichkeiten und/oder die vertieften Kenntnisse fehlen, um sich auf Tagesbasis um Ihr Vermögen zu kümmern.
In einem Erstgespräch wird, basierend auf wissenschaftlichen Studien, Ihre Risikofähigkeit, Ihre Risikoneigung bzw. -bereitschaft und Ihre Risikowahrnehmung eruiert und daraus Ihr persönliches Anlageprofil abgeleitet.
In der Folge wird Ihr Vermögen nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Anlagezielen bewirtschaftet.
Vierteljährlich erstatten wir Ihnen schriftlich Bericht über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte. Einmal im Jahr oder je nach Bedarf präsentieren wir Ihnen persönlich das Anlageergebnis. Der Anlageentscheid wird dabei an uns delegiert.
Heiraten Sie nächstens, planen Sie eine Familie, sind sie an einem Hauskauf interessiert, wollen Sie sich beruflich verändern oder wechseln Sie als bisheriger Arbeitnehmer in die selbständige Erwerbstätigkeit? - Ist es Ihr Wunsch sich frühzeitig pensionieren zu lassen oder stehen Sie vor der ordentlichen Pensionierung? - Planen Sie die Nachfolge Ihrer eigenen Unternehmung, wollen Sie Ihren Nachlass regeln oder für die Zeit nach der Pensionierung die geeignete Anlagestrategie definieren? - Weniger erfreulich, aber trotzdem Teil des Lebenszyklus sind Fragen wie diejenige, wie für Ihre Familie im Falle Ihres Ablebens gesorgt sein wird und wie Ihre Familie ihren aktuellen Lebensstandard aufrecht erhalten kann.
Oder besteht ganz einfach ein Bedürfnis Ihrerseits, dass Ihre finanzielle Situation einer Standort-Bestimmung unterzogen wird und daraus Massnahmen zur Optimierung abgeleitet werden?
Wie auch immer Ihre monetären und nicht monetären Fragestellungen in den Bereichen "Vorsorge/Pensionsvorsorge, Steuern, Versicherungen, Ehegüter- und Erbrecht, Immobilien, Nachlass" auch sind, wir beraten Sie gerne. Darüber hinaus bieten wir Ihnen Unterstützung bei der Erstellung eines persönlichen Budgets.
Wir freuen uns, Sie in Finanzfragen umfassend und kompetent beraten zu dürfen!
Family Office
In Ergänzung zu unseren Kerntätigkeiten Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzplanung bieten wir Ihnen darüber hinaus weitere Dienstleistungen im Bereich der Finanzen und Anlagen an. Es sind dies unter anderem:
Stiftungen & Trusts
Erbschaft (Mandate, Beratung)
Anlagegremien
Informationsveranstaltungen
Anlage-Konzepte
Unser Credo ist es, Ihnen als Family Office einen erstklassigen Rundum-Service - auch ausserhalb unserer angestammten Fachgebiete - zu lieferen, bei welchem Sie einen Ansprechpartner haben, welcher Sie kompetent und in Ihrer Sprache berät und betreut.
Seite drucken