Vermögensverwaltung

Die Dienstleistung Vermögensverwaltung nehmen Sie typischerweise dann in Anspruch, wenn Ihnen die Zeit, die technischen Möglichkeiten und/oder die vertieften Kenntnisse fehlen, um sich auf Tagesbasis um Ihr Vermögen zu kümmern.

In einem Erstgespräch wird, basierend auf wissenschaftlichen Studien, Ihre Risikofähigkeit, Ihre Risikoneigung bzw. -bereitschaft und Ihre Risikowahrnehmung eruiert und daraus Ihr persönliches Anlageprofil abgeleitet.

In der Folge wird Ihr Vermögen nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Anlagezielen bewirtschaftet.

Vierteljährlich erstatten wir Ihnen schriftlich Bericht über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte. Einmal im Jahr oder je nach Bedarf präsentieren wir Ihnen persönlich das Anlageergebnis. Der Anlageentscheid wird dabei an uns delegiert.

Gerne erläutern wir Ihnen anlässlich eines Gepräches vertieft den Mehrwert der Vermögensverwaltung durch die DELTA Investment Partner AG!